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第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文,拟发不

2019-12-01 21:21:23 热度:752

在成功获得a股ipo批准后,浙商银行的“a股”模式已经成为现实。

10月11日晚,中国证监会宣布发布浙江商业银行(2016 . hk)a股ipo批准文件。后来,浙商银行也在香港证券交易所披露了这一消息,并宣布此次发行的股票数量不会超过25.5亿股。

这是9年后,另一家全国性股份制银行将入股a股。浙江商业银行也将成为中国第35家a股上市银行和第13家a股上市银行。

浙江商业银行表示,该行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行时间表,并陆续公布招股说明书。

值得注意的是,金融机构a股上市的定价过程发生了新的变化。也是同时在“a股”和“h股”上市的重庆农业商业银行最近首次在上海证券交易所的发行过程中采用市场化定价方法。

浙江商业银行的“一个小时”模式已经成为

10月11日晚,中国证监会宣布,已按照法定程序批准浙江商业银行股份有限公司的首次申请。本行及其承销商将与交易所协商确定发行时间表,并陆续发布招股说明书。

此后,浙商银行在香港证券交易所宣布,已于10月11日收到中国证监会的书面通知,称其a股发行已获批准。此次发行的股票数量不超过25.5亿股,自批准之日起12个月内有效。

浙江商业银行表示,该行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行时间表,并陆续公布招股说明书。

自去年下半年以来,浙江商业银行a股登陆进程步伐明显加快。今年8月29日,该银行开始了第一次会议。2004年5月12日,浙商银行召开了股东大会和第一次股东大会。2016年3月30日在香港证券交易所上市;2017年11月2日,向中国证监会提交了a股上市申请材料;2017年11月8日,被中国证监会接受,并按照程序安排提前披露。2018年6月29日,中国证监会官方网站对其进行了更新。经过两年的规划和奋斗,浙江商业银行a股上市的梦想实现了。

浙江商业银行近年发展迅速,2019年上半年总资产达到1.74万亿元。就总资产而言,浙江商业银行在“2019年全球1000强银行”中排名第98位。

从股东构成来看,浙商银行的“浙商”基因是显而易见的。截至今年6月底,浙江金融控股有限公司持有14.19%的股份,是浙江商业银行普通股的最大股东。旅行车集团股份有限公司持有7.2%,横店集团股份有限公司持有6.64%,浙江能源集团股份有限公司持有4.49%。值得一提的是,包括支付宝(香港)在内的五大基石投资者在上市前被引入浙江商业银行香港证券交易所。蚂蚁金融服务旗下的支付宝香港公司已斥资3000万美元成为浙江商业银行的基石投资者之一。

浙江商业银行表示,“作为唯一一家总部设在浙江的全国性股份制商业银行,近年来,凭借其成熟的市场导向体系、战略性的国家布局和高效的经营管理能力,我行逐步发展成为基础雄厚、效益卓越、快速成长、风控稳健的商业银行。”

据悉,截至2019年6月底,浙江商业银行已在17个省(直辖市)和香港设立250家分行,有效覆盖长三角、环渤海、珠三角和部分中西部地区。发放贷款和垫款总额9327.02亿元,吸收存款总额10499.45亿元,母公司股东权益1074.28亿元,不良贷款率1.37%,拨备覆盖率240%。

a股发行不超过25.5亿股

在HKEx的公告中,浙商银行披露了其发行不超过25.5亿股a股的计划。截至2019年6月底,本行每股净资产为4.94元。尽管其上市价格尚未公布,但不难计算出浙江商业银行将在近期筹集最高金额的资金。

自去年9月以来,为了补充资本,中小银行已经集中上市。郑州银行和青岛银行相继上市。长沙银行、紫金银行、Xi安行、青农银行和苏州行相继上市并进行a股交易。比浙江商业银行早几周,资产超过1万亿元的重庆农业商业银行也开始成为中国第12家a股上市银行,并在路演定价阶段处于领先地位。

值得注意的是,重庆农业商业银行在定价过程中出现了新的变化。与其他金融机构此前的上市定价流程不同,重庆农业商业银行此次发行采用了市场化定价。发行价格不确定。在询价过程中,鼓励投资者进行独立报价,从而推动市场价格问题,进一步向市场化询价方向推进。最后,本行发行价格确定为7.36元/股,相当于市净率的1倍(以发行后每股净资产计算)。

一位熟悉该行上市发行业务的人士告诉记者,“这也是上海证券交易所第一家采用这种基于市场的询价方式进行定价发行的(金融机构),对其他后续公司具有借鉴意义。”

在规模扩张和业务扩张的同时,浙商银行积极补充资本。据了解,2018年,浙商银行通过实施29.15亿元h股普遍授权配售、150亿元二级资本债券发行和内生利润留存,有效补充资本,持续推进资产结构优化和资本集约利用。今年3月18日,浙江商业银行宣布计划发行金额不超过300亿元人民币的金融债券。

截至今年6月底,本行资本充足率为13.32%,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.89%和8.52%,较去年年底分别上升0.06%和0.14个百分点。

为103,800家企业客户服务的私营企业贷款占50%以上

2019年上半年,浙江商业银行实现营业收入225.74亿元,同比增长21.39%。母亲净利润75.28亿元,同比增长16.07%。总资产年平均回报率为0.91%,股本年平均回报率为16.03%。根据风数据分类,在浙江商业银行的主要构成中,企业银行收入占近60%。

在企业金融方面,浙商银行着力打造企业流动性服务银行,形成了基于平台的综合金融服务平台。根据其财务报告,截至6月底,浙江商业银行拥有客户10.38万人,比年初增长11.15%,公司贷款余额为6124.62亿元。本行加强金融科技和业务模式创新,推出“三大平台”(应收账款链平台、集合融资平台和易地企业银行平台),业务服务企业用户超过2万人。

具体而言,截至今年6月底,我行集合理财平台资产池(票据池)签约客户24,092户,同比增长8.08%,集合理财资产余额均有所增加。易操作银平台数量降至265个,同比增长13.25%,累计融资616亿元,同比增长67.55%。应收平台1848个,同比增长31.06%。区块链应收账款链确认余额722亿元,增长10%。

截至6月底,普惠型小微企业贷款余额1576.18亿元,比年初增长12.12%,不良率仅为1.06%。小型和微型客户的贷款比例及其资产质量是国家商业银行中最高的。

浙商银行此前发布的《2018年社会责任报告》(2018 Social Responsibility Report)显示,浙商银行围绕国家重大战略创新服务方式,增加信贷投放。去年,贷款增长率接近30%。其中,50%以上的企业贷款流向私营企业,23.90%流向小额和小额贷款。共有220,000多家小型和微型企业得到服务,创造了300多万个就业机会。

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